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深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称“豪恩汽电”或“刊行东说念主”)初度公树立行不进取2,300万鼓舞说念主民币等闲股(A股)(以下简称“本次刊行”)的肯求已经深圳证券交游所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督处治委员会同意注册(证监许可[2023]1026号)。本次刊行遴荐向策略投资者定向配售(以下简称“策略配售”)、向网下向合乎条目的投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)和网上向捏有深圳商场非限售A股股份或非限售存托凭据市值的社会公众投资者订价刊行(以下简称“网上刊行”)相齐集的表情进行。

刊行东说念主与保荐东说念主(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐东说念主(主承销商)”)协商确定本次刊行股份数目为2,300万股,本次刊行价钱为东说念主民币39.78元/股。本次刊行开动策略配售数目为345万股,占刊行数目的15.00%。

本次刊行价钱不进取剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、待业金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐东说念主联系子公司无需参与本次策略配售。

根据最终确定的价钱,刊行东说念主的高等处治东说念主员与中枢职工专项钞票处治野心(即国信证券豪恩汽电职工参与策略配售蚁集钞票处治野心(以下简称“豪恩汽电职工资管野心”))最终策略配售数目为201.1060万股,与开动预测认购股数的差额将回拨至网下刊行。

本次刊行最终策略配售刊行数目为201.1060万股,占刊行总和量的8.74%,与开动策略配售数目的差额143.8940万股回拨至网下刊行。网上、网下回拨机制启动前,策略配售治疗后的网下开动刊行数目1,512.3940万股,占扣除最终策略配售数目后刊行总股数的72.06%;网上开动刊行数目586.5000万股,占扣除最终策略配售数目后刊行总股数的27.94%。

美国佛罗里达州8月4日发生一起枪击事件，导致两名警察受伤，一名嫌疑人次日被警方击毙。

根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司初度公树立行股票并在创业板上市刊行公告》公布的回拨机制,由于网上初步灵验申购倍数为7,014.89020倍,高于100倍,刊行东说念主和保荐东说念主(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公树立行股票数目的20%(419.8000万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终刊行数目为1,092.5940万股,占扣除最终策略配售数目后本次刊行总量52.06%;网上最终刊行数目为1,006.3000万股,占扣除最终策略配售数目后本次刊行总量47.94%。回拨后本次网上订价刊行的中签率为0.0244589933%。

本次刊行的缴款格式敬请投资者要点柔软,并于2023年6月26日(T+2日)实时本质缴款义务。具体本色如下:

1、网下投资者应根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司初度公树立行股票并在创业板上市网下刊行初步配售恶果公告》,于2023年6月26日(T+2日)16:00前,按最终确定的刊行价钱与初步配售数目,实时足额交纳新股认购资金。

认购资金应该在章程期间内足额到账,未在章程期间内或未按要求足额交纳认购资金的,该配售对象获配新股沿路无效。多只新股同日刊行时出现前述情形的,该配售对象沿路无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不及,共用银行账户的配售对象获配新股沿路无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股区分缴款。

网下投资者毁灭认购部分的股份由保荐东说念主(主承销商)包销。

2、本次网下刊行部分遴荐比例限售表情,网下投资者应当承诺其获配股票数目的10%(进取取整野心)限售期限为自觉行东说念主初度公树立行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无尽售期,自本次刊行股票在深交所上市交游之日起即可流畅;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次刊行股票在深交所上市交游之日起动手野心。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其处治的配售对象填写限售期安排,一朝报价即视为秉承本公告所涌现的网下限售期安排。

3、扣除最终策略配售数目后,当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数目共计不及本次公树立行数目的70%时,刊行东说念主和保荐东说念主(主承销商)将中止本次新股刊行,并就中止刊行的原因和后续安排进行信息涌现。

4、提供灵验报价的网下投资者未参与申购能够未足额申购以及取得初步配售的网下投资者未实时足额交纳认购款的,将被视为失约并承诺担失约拖累,保荐东说念主(主承销商)将失约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其处治的配售对象在证券交游所各商场板块联系项筹谋违章次数吞并野心。配售对象被列入扫尾名单本事,该配售对象不得参与证券交游所各商场板块联系项筹谋网下询价和配售业务。网下投资者被列入扫尾名单本事,其所处治的配售对象均不得参与证券交游所各商场板块联系项筹谋网下询价和配售业务。

5、本公告如故注销,即视同向参与网下申购的网下投资者投递获配缴款示知。

一、策略配售最终恶果

本次刊行价钱不进取剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、待业金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐东说念主联系子公司无需参与本次策略配售。

根据最终确定的刊行价钱,刊行东说念主的高等处治东说念主员与中枢职工专项钞票处治野心最终策略配售数目为201.1060万股,占本次刊行股份数目的8.74%。

综上,本次刊行的策略配售仅有刊行东说念主的高等处治东说念主员与中枢职工专项钞票处治野心,无其他策略投资者。

策略投资者的认购资金已于章程期间内沿路汇至保荐东说念主(主承销商)指定的银行账户。根据刊行东说念主、保荐东说念主(主承销商)与策略投资者签署的《策略配售合同》中的联系商定,确定本次刊行策略配售恶果如下:

　　注:限售期自本次公树立行的股票在深交所上市之日起动手野心。

　　二、网下刊行申购情况及初步配售恶果

　　(一)网下刊行申购情况

　　根据《证券刊行与承销处治目的》(证监会令〔第208号〕)、《初度公树立行股票注册处治目的》(证监会令[第205号])《深圳证券交游所初度公树立行证券刊行与承销业务膨胀笃定》(深证上〔2023〕100号)、《深圳商场初度公树立行股票网下刊行膨胀笃定(2023年创新)》(深证上〔2023〕110号)、《初度公树立行证券承销业务规矩》(中证协发〔2023〕18号)、《初度公树立行证券网下投资者处治规矩》(中证协发〔2023〕19号)等联系章程,保荐东说念主(主承销商)对参与网下申购的投资者经验进行了核查和证明。依据深交所网下刊行电子平台最终收到的灵验申购恶果,保荐东说念主(主承销商)作念出如下统计:

　　本次刊行的网下申购使命已于2023年6月20日(T日)兑现。经核查证明,《刊行公告》中涌现的203家网下投资者处治的5,347个灵验报价配售对象沿路按照《刊行公告》的要求进行了网下申购,灵验申购数目为3,230,100万股。

　　(二)网下初步配售恶果

　　根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司初度公树立行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和野心递次,刊行东说念主和保荐东说念主(主承销商)对网下刊行股份进行了初步配售,各类网下投资者灵验申购及初步配售情况如下表:

　　其中,余股2,271股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“国寿安保基金处治有限公司”处治的配售对象“国寿安保明智生计股票型证券投资基金”。

　　以上配售安排及恶果合乎《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

　　三、保荐东说念主(主承销商)联系表情

　　网下投资者对本公告所公布的网下初步配售恶果如有疑问,请与本次刊行的保荐东说念主(主承销商)联系。具体联系表情如下:

　　保荐东说念主(主承销商):国信证券股份有限公司

　　联系电话:0755-22940052

　　联系东说念主:成本商场部

　　刊行东说念主:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

　　保荐东说念主(主承销商):国信证券股份有限公司

　　2023年6月26日 6868色碟